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La Financière Investissement, Expérience, Compétence & Exigence

Notre Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine place au centre de toute stratégie vos intérêts personnels. Notre approche s’inscrit dans la volonté de vous guider dans vos propres choix. Nous travaillons main dans la main avec vous pour atteindre vos objectifs. Des objectifs que nous désirons précis, réalistes et mesurables.

  • Sécurisation & dynamisation de votre retraite
  • Optimisation fiscale & financière, Particuliers & Entreprises
  • Optimisation & création de revenus complémentaires
  • Transmission & succession de votre patrimoine

anacofi-300x202Enregistrés auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) par l’intermédiaire de l’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) en tant qu’association professionnelle agréée, nous travaillons en toute indépendance avec le plus grand professionnalisme, tout en nous conformant toujours aux règles de bonne conduite.

Notre premier entretien

Au cours de cette première entrevue, nous ferons un état de vos besoins, de vos préoccupations, et de vos objectifs. Nous étudierons pour cela 4 angles d'approche, afin de vous connaître au mieux : :

  • Angle Civil : votre état civil, votre situation familiale et personnelle,
  • Angle Social : votre profession, vos régimes de retraite et de protection sociale
  • Angle Budgétaire : votre niveau de vie, votre imposition, votre budget, votre capacité d'épargne, votre endettement
  • Angle Patrimonial : l'ensemble de vos actifs financiers, actifs immobiliers
  • votre situation familiale

Afin de vous fournir un conseil en toute objectivité et des solutions adaptées à vos besoins, nous réaliserons gratuitement votre audit patrimonial.

Notre deuxième entretien

Au cours de ce second rendez-vous, nous vous présenterons l'audit patrimonial et nous évoquerons ensemble les diverses solutions adaptées à vos besoins et objectifs.

Notre troisième entretien

Durant cette étape, nous vous exposerons en détail les montages financiers à mettre en place et les mécanismes de l'opération. Dans le but de valider la solution à adopter, plusieurs rendez-vous supplémentaires sont à prévoir.

Un accompagnement à long terme

Afin d'adapter chacun de vos placements à l'évolution de votre situation personnelle, à tout moment, nos conseillers font preuve de disponibilité et d’écoute pour mieux analyser vos besoins et y répondre de la façon la plus adéquate possible.

Rencontrons-nous

Nos compétences et domaines d’activités

Nos objectifs principaux sont de vous aider à prévoir et préparer votre retraite, sécuriser votre famille et optimiser votre fiscalité. Nous vous proposons des solutions innovantes et tenant compte de la situation fiscale générale en France Métropolitaine & à la Réunion en agissant sur 2 paramètres : l’épargne et l’investissement.

Nos domaines d’expertise majeurs :

  • SCPI de rendement , fiscale et de capitalisation
  • Résidence de services LMNP (EHPAD, RSS, résidences étudiantes, tourisme & affaires)
  • Immobilier neuf Pinel, Pinel Outre-mer, Nue propriété
  • Immobilier de rendement à l’étranger (USA, Canada, Allemagne)
  • Immobilier ancien en déficit foncier
  • Solution retraite, assurance-vie et prévoyance haut de gamme
  • Transaction immobilière
  • Financement

Notre Groupe

Pluridisciplinaire, l’association de nos compétences multiples et complémentaires vous garantit un accompagnement global dans la réalisation de vos projets.

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